巨变已至，除了迎合，我们别无选择
原创 ：人间罗盘
这是2024 年的最后一期。
作为全年的收官之作，我想讲一个最普适的话题。
因为每个读者，此时此刻，都在面对年终审视，以及来年展望，尤其是，叠加了这个百年未有之大变局。
美国新当选的总统，未来的四年，乃至更久，他要做什么，美国要做什么，我们都知道了。
与此同时，我们也一改过去几十年对出口补贴的传统模式，出现了巨大的转折。
你把它联系起来，对所有行业的未来，都有着深刻且久远的影响。
作为个人，无论是替孩子选择，还是替自己选择，本质就一句话：
究天地之变，行自家之船，巨变之下，唯有识时务者，方为俊杰。
知道当下该做什么，该怎么做的，才能当好你自己的小家。
全文两万字，共三个部分，文中多处有链接，俗称画中画，文中文，阅读时请仔细留意，莫错过。
本文下面的每一条留言，我都会看到。
以下进入正文：
引言：选择不是静态的一锤子买卖，选择其实是个动态的过程。
别人讲选择，上来就讲热门行业，冷门行业。
为什么？
因为人家有套路。
你比如金融分析师。
市场涨，他就看涨；市场跌，他就看跌，这样是不是靠谱不重要，这就是最稳妥的。
我上一期刚讲过，人不是根据事实来做决策，是根据预期。
而预期是怎么来的？是根据既往数据来的。天在下雨，人就偏向于下雨，天放晴了，人就偏向于继续晴天。
所以站在预期管理的角度，这帮混饭吃的，就采取了这么一种套路。
那么职业分析，是一模一样的。
你花两万块钱去给孩子买个填报志愿的服务，当下什么专业热门，人家就会给你建议什么；当下什么专业毕业后挣钱多，人家就会给你建议什么。
这样的好处是当下你肯定不会闹，因为你预期这个选择是对的。
至于四年后，你娃毕业了，市场大转向，热门变冷门，你再去闹，也闹不成。
已经过了追溯期。
这就是套路。
你的前途对人家而言，只是一门生意，对你自己，那可是你的一辈子啊。
我开篇就讲这个，不是告诉你要剑走偏锋，故意报冷门，而是告诉你，要把短期目标，和长期方向，结合起来做决策。
我本人，99 年填报志愿的时候，一堆教授给我推荐通信。
理由很简单，当时某为、某兴正在抢人，把应届本科生炒到4000 多一个月，正教授才3000 多。
寻常教授，他们又不是一级教授，他们看不到很远的地方。
于是我奶奶带着我去见太姑父，他就是昔日信电系这个学科的奠基人之一，他给我讲了两个小时的行业级别的规划。
总的意思是说，当下的热门不一定能持续，但是计算机这个大领域的热门能持续，其后续应用落地开花，能持续。
由此，给到我的建议是，你可以去报通信，但你要注意，在读本科乃至日后如果你要读研，都要重软。
这样你的适配性会更好，在未来计算机行业，乃至这个行业演变的过程中，你个人的切换赛道，适应性，都会更强。
1999 年的那个夏天，他讲的那一切，后来逐步发生。
等我研究生毕业后，通信是个设备行业，设备部署完了，几十年内没有新需求，红利就吃完了，于是只能往海外拓展。
如果你不想去海外工作，那国内的需求就是大幅度下降的。
但是很幸运，我记住了他偏软的嘱托，所以我切换赛道就很容易。
我在通信设备类企业里算上实习也只待了不到2 年，然后就去了芯片行业。
因为我是做操作系统的，不是做硬件的，行业不同，操作系统却是相同的。
又待了不到3 年，去了甲方。
离开甲方去创业，做的是互联网企业。
这就是对大方向提前预判准确带来的价值，他没有直接干预你的选项，但是，他让你把选择，给选活了。
人生如棋局，你每一次落子，都要想想看，接下来是把棋走死了，选项更少了，还是把棋走活了，选项更多了。
选择不是静态的一锤子买卖，选择其实是个动态的过程。
引言里我解释了选择，接下来我们进入正题。
第一部分：宏观大背景，已经发生了根本性的变化。
如果你和我是同龄人，我是理科生，你是文科生，你当年选择了英语专业，后来会有很多机会。
因为你本科毕业后，正值外贸行业大爆发。
我们在相当长的一段时间内，对外贸的扶植都是非常强的，有个词儿叫做创汇，还有个词儿叫做出口退税。
什么意思呢？
就是说，鼓励你挣洋人的钱。
怎么鼓励呢？
为了增加你们公司出口商品的竞争力，实际上是给你补贴的。
现在的孩子可能不知道，有些中年以上的读者应该都经历过，咱们年轻的时候，都喜欢买一种商品叫做出口转内销。
这个东西是出口的，于是它的质量有保障，你总得通过了对方国家的标准。
另一方面，因为这东西是出口的，于是它享受补贴，它的价格就低。
大家当年喜欢买这种，就是喜欢它的物美价廉，以至于后来很多本土的商品，都冒充，非说自己是外贸尾单，不得已转内销，因为他们发现，消费者就认这个。
我们把时光往后拉，拉到2018 年，那时候，美国上上一任总统，对我们增加了某些商品的关税。
为了保护自己本土的出口企业，我们采取了增加补贴的方式，但是你仔细想想看。
这么做实际上相当于什么？
相当于我们在补贴美国的消费者。
本来这东西应该随着关税的抬升而涨价，应该让美国消费者买单，但是我们为了保持出口商品的价格优势，用补贴，弥补了。
对方加的关税少，我们这么做划算，加得多，我们这么做，还划算么？
当然不划算。
于是我们今天采取了相反的方式，我干脆减少补贴，甚至某一天，可能我就不补贴了。
你要加关税，那就商品涨价吧，让市场去定价。
正好美国现在通胀久治不愈，你这么喜欢涨价，我不妨给你添点，就当冬天里的一把火。
这实际上是一把双刃剑。
对美国来说，他们的通胀，更加难以治愈。
对我们的出口企业来说，这是一种考验。
如果你唯一的优势是低价，甚至是靠吃补贴养成的低价，那对不起，未来你没有竞争优势。
如果没有了补贴后，如果涨价后，你的商品依然能够在海外有竞争力，那说明你真的是一家有竞争力的企业了。
这个过程，实际上对我们自己的出口企业，也是一种出清。
把没能力的，把落后的产能去掉，让那些有竞争力的，去更好的生长。
省得大家都只是沉溺于，拼价格。
可是我们要知道，我们这么多的人口，我们可不只是需要高端市场，我们同时需要低端市场，这部分，该怎么找补呢？
很简单，你瞄向那些中亚，那些非洲，那些南美，那些中东，那些广阔的新丝绸之路上的国家。
不要以为他们只有资源，他们不仅仅是资源，他们同时，也是市场。
咱们回顾自己过去几十年的发展。
20 多年前，刚加入WTO 的时候，那些发达国家，难道只是看中了我们充沛的劳动力资源么？
不，他们同时也看中了我们这个广袤的市场。
他们的想法是把他们的资本投进来，借助我们的劳动力资源生产成商品，一部分卖回他们本土，形成源源不断的，物美价廉的供应，从而长期抑制他们本国的通胀。
另一方面，贴上标签，把那些打着发达国家品牌旗号的高附加值的商品，以很高的溢价卖给我们本土。
如今中年以上的读者，你回忆下，那些年，咱们经历的，不就是这些？
我们采购的设备，采购的技术，都是来自于欧美。他们的工程师来我们这里出差，每一次，咱们都要支付高额的费用。
十几年前，我第一次创业，被某个民企收购了，收购我们的那家集团的硬件总裁，有次和我聊天。
他正好拜访某个甲方归来，那个甲方的老大训斥他们，拿某个著名的500强的设备做对比。
意思是说，人家如何如何好，你该学学人家。
我们都是技术出身的，其实我们都很清楚，那个外企名气是大，但甲方领导并不懂行，他举的那个具体的设备的例子，在任何参数方面，洋品牌的，都不如本土的。
甲方领导只是形成了路径依赖。
在他眼里，哪怕宝马的饺子，也一定比我们的饺子更好，因为有个宝马标签。
那我们想想看，这个甲方领导的路径依赖是怎么形成的？
是时间形成的。
在最初的时候，在他们那家运营商刚成立的时候，他们能够采购到的设备，只有那家洋品牌。
那个年代，国产的，做同样产品的公司，都还没有诞生呢。
你是他手把手教出来的，你自然会觉得他什么都好，哪怕包饺子，也他最好。
而今天，我们要做的，恰恰是几十年前，发达国家对我们做过的那些事儿。
你喜欢苹果手机多于某为，你喜欢特斯拉多于某米，实际上是一种滤镜，一种你自身发展历程中天然带来的滤镜。
这种滤镜让你更能够认可人家的共识价值。
所以，同理，当那些新丝绸之路上的国家，他们的设备都是我们卖的，他们的技术都是我们教的，他们也会对我们的商品，产生天然的共识。
他们看待我们的商品，就像我们看待苹果，看待特斯拉，天然自带共识价值。
我们当年是如何用崇拜的小眼神看来出差的德国工程师，编那些关于德国制造的神话段子；那些新丝绸之路上的国家的人，就会用同样的眼光看我们，神话我们。
所以，当你看懂了这个更大的，更久远的，囊括了我们大部分读者一生的历史大事件的时候。
你会发现：我们 + 新丝绸之路上的那些国家，其实就已经相当于昔日的全世界。
人类在没有发明那些新的金融玩法，包括什么元宇宙类的估值之前，其实整个世界所创造的一切物质文明，包括贸易的方式，都是沿着这条路，行进的。
也就是说，你可以把未来的世界看作两部分。
一部分叫世界，一部分叫元世界。
在世界这个范畴内，实际上我们 + 新丝绸之路上的国家，一起构成了昔日的世界，构成了昔日发达国家和我们之间的生产与贸易循环。
那你说昔日发达国家有没有更先进的地方？
当然有，但大部分先进，体现在元上面，体现在数字上面。
你注意，这很重要，这对于我们的行业选择，很重要。
那天我戏谑某些经济学家是入赘经济学的时候，有读者问过我，为什么在国外赚钱，在国内生活。
其实就这个道理。
我从事的行业本质上属于投机，投机是个数字游戏，是个估值游戏，不是一个价值游戏。
那我当然要去元世界里寻找。
因为在玩虚的领域里，元世界，比世界要先进得多。
你在一个实体世界里，想要赚钱，是需要创造财富的，而元世界里，那就是改改数字的游戏。
这是我选择的领域，我选择的个人赛道决定的。
但是反过来，当消费的时候，当生活的时候，哪里最便利？
当然是现实世界里最便利，当然是哪里产业链齐备，哪里便利。
人可以抱着数字投机，人是不能抱着数字过日子的。
你最后要出行，要坐高铁，要自驾，要住高档的酒店，要成天下馆子，要丰富的夜生活，要点点鼠标全世界的商品就给你送到家门口。
这些都不是元世界能够给你提供的。
再发达的金融玩法，再发达的数字玩法，再发达的各种炒作估值的玩法，最后这些玩家们，何处容纳他们的肉身？
不还是现实世界么。
我讲这个，是请诸位思考一个话题。
你到底是在一个玩虚的行业里，还是在一个玩实的行业里。
假如你选择了虚的这条赛道，理论上讲，那些发达国家，尤其是美国，更适合你。
你注意，仅仅是理论上。
因为任何事情都是专业的，吹牛皮也是专业的，吹泡泡也是专业的，投机也是专业的。
在那些元的领域里，那些老牌发达国家，是很有一把刷子的。
就像乒乓球领域之于我们国家一个道理。
如果你是个老外，你有没有把握靠打乒乓球在国内混饭吃？
同样的道理，你有没有把握靠那些虚头八脑的游戏，在美国混饭吃？
有很多华人做得很好的，但那个领域里，大部分还是白人。
你去看这个世界上，大部分华人里面的富人，他们赚的钱，还是实体的钱。
人跟人是不一样的，所以最终的选择，都是基于对自己的了解。
就像有没有华人靠打NBA 为生？有，他叫姚明。但更多华人，是打乒乓球的。
那我们回过头去看实体这个行业，这个聚集了最多华人的大行业。
我前面说，我们 + 新丝绸之路上的国家，实际上就等于昔日的全世界，这就是告诉你，国内在实体这个领域里，就是全世界做最好的，于是，也就是全世界，竞争最激烈的。
实体，本质上就两部分，一部分叫渠道，一部分叫终端。
什么叫渠道？
你比如互联网就是做渠道的。
什么叫终端？
你比如卖新能源车的，就是终端。
我们一路分析到这里，你看，才刚刚出现所谓热门与冷门。
在那些兜售填报志愿方案的机构眼里，工资开得高就是热门，工资开不高就是冷门。
他们很少去思考，热门究竟是怎么产生的，冷门又是怎么产生的。
我们习惯于看待互联网是热门。
大家有没有想过，为什么互联网会是热门？
因为互联网是做渠道的，一切做渠道的行业，特征都是早期热。
你去看早年的，比如90 年代的电信也是热门，热度不亚于今天的互联网。
因为电信做的也是渠道。
渠道的特征是扩张，我能不能迅速把人口覆盖完，从几个人打电话到几乎所有人打电话，这个早期扩张的过程，就是渠道作为热门行业的过程。
从几个人使用互联网到几乎所有人都使用互联网，这个裂变的过程，就是渠道作为热门行业的过程。
所以渠道行业一定是早期热。
因为早期才有想象力才能裂变，你挣不挣钱不重要，重要的是你能不能迅速覆盖全民，如果能，你带来的想象力是无穷的。
当你一旦把全民覆盖完的时候，你的想象力也就终结了。
后面如果你不能垄断，那么就只剩价格战。
通信行业也是一样的，这就是为什么99 年的时候，太姑父讲软件。
那个年代还没有什么+这个概念，所以他只能讲迁移。
搁在今天，这叫什么？这就叫互联网+，或者讲叫做渠道行业裂变完成之后的迁移。
迁移到什么东西上？迁移到其他行业上。
我当年是通过软件从通信迁移到了其他行业上，今天你去看，很多传统行业还是传统行业么？
你觉得卖汽车的小米，还是一家传统车企么？
不，他已经是一家互联网车企了。
互联网+新能源车企，他是这样一个新生事物。
这就是终端行业和渠道行业不同的地方。
终端行业很难做到早期热，它早期热不起来的。
知道为什么吗？因为卷，开局必须卷。
它一上来就是大家打价格战，或者大家打新功能战。
无论是早年的白色家电，以及早期299 的智能手机，混战期的智能家居，最后一路杀到如今，各种杀价的新能源汽车。
这个过程还不熟悉么？
终端类行业的早期就是竞争，为了竞争而竞争，为了熬到对手倒下而竞争。
直到什么产生？
直到品牌产生。
品牌是什么？就是我前面讲的共识价值。
熬出头，到这个时期，你才能赚到钱。
你去看苹果，早期在美国本土杀出赛道，最后在谁身上赚到钱？
在我们身上赚到钱。
为什么能够在我们这里赚到品牌溢价？
因为当年他们是师父，我们是徒弟，他们自带光环，我们看他们自带45度仰角。
你现在明白我们短板了？
我们缺竞争么？我们不缺。
从白色家电到智能手机到智能家居到新能源车，我们从来不缺胜出者。
就是香港人那番话，当好你的差，领好你的工作餐。
这没啥丢人的，实事求是的人，从来都值得尊敬。
你去看日本的出租司机，包括一些门卫老大爷，人家可能当年都做过社长的。
但现在不胜任就是不胜任了，咱拿得起，放得下。
以前可以是银座的客户，现在也可以是银座的门卫，以前和银座小姐姐喝酒，现在也可以开着出租载着银座的小姐姐去上班。
作为体制外的，你不作，昔日的工作储蓄就是你未来的稳定保障。